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内蒙古精密无缝钢管原料价格涨幅明显偏大 249次 产能结构方面，近两年电炉钢的发展是面临一些制约因素的。一方面，近两年因为疫情因素，废钢的生产、运输受到一定影响，供应整体呈现偏紧格局。另一方面，废钢供应偏紧的格局，加上2021年以来能源以及电价的高企，导致电炉钢的成本持续高于高炉，那么一旦需求收缩，电炉钢企业一般会率先陷入亏损。这也导致了电炉钢的开工率难以出现大幅提升。2022年11月开始，疫情防控措施逐步优化，物流运输的缓解和废钢生产也在逐步恢复，故预计2023年电炉钢的占比有望回升至2018年至2021年的平均水平，在9%—10%，相比2022年提升1—1.5个百分点。钢厂的这种复产和补库预期，我们认为可能持续至二季度。一方面，目前尽管钢厂利润处于低位，但高炉日均铁水产量一直在220万吨附近徘徊，并未出现明显下降，且每年一季度内蒙古精密无缝钢管供应量相比前一年四季度都会出现不同程度回升。另一方面，钢厂仍在补库之中，全国247家钢厂铁矿石库存自2022年11月中旬开始连续6周回升，累计回升幅度437.15万吨，钢厂焦炭库存也连续4周回升，累计回升25.84万吨。